Codzienna praca
Firmy i organizacje
Do czego służy ta zakładka
Tutaj porządkujesz klientów B2B. Dzięki temu sprawy, oferty i faktury trafiają do właściwej organizacji z poprawnymi danymi.
Gdzie ją znajdziesz
Panel -> Firmy.
Co zrobisz tutaj najczęściej
- wyszukasz firmę,
- sprawdzisz, ile spraw jest z nią powiązanych,
- przejdziesz do szczegółów organizacji,
- uporządkujesz dane formalne przed ofertą i fakturą,
- przejdziesz do szybkich akcji dla konkretnej organizacji.
Jak pracować poprawnie
- Zawsze upewnij się, że firma już nie istnieje jako duplikat.
- Używaj spójnej nazwy organizacji.
- Podpinaj sprawy do właściwej firmy od razu.
- Przed rozliczeniem sprawdź dane formalne.
Co kontrolować w karcie firmy
- podstawowe dane identyfikacyjne organizacji,
- dane adresowe do dokumentów,
- dane rozliczeniowe używane przy fakturowaniu,
- listę powiązanych spraw i aktualny stan współpracy.
Efekt poprawnej pracy
- mniej błędów formalnych,
- łatwiejsze rozliczenia,
- lepszy porządek danych,
- szybsze przygotowanie dokumentów dla klientów B2B.
FAQ
Czy jedna firma może mieć wiele spraw?
Tak, i to jest standardowy scenariusz w obsłudze B2B.
Co zrobić, gdy widzę duplikat firmy?
Najpierw sprawdź, który rekord jest poprawny i uporządkuj dane, zanim powstaną kolejne dokumenty.
Czy brak danych firmy blokuje pracę?
Może blokować poprawne rozliczenie, dlatego warto uzupełniać dane jak najwcześniej.
Kiedy aktualizować dane firmy?
Zawsze po zmianie danych formalnych klienta i przed wystawieniem kolejnych dokumentów.
Problemy i rozwiązania
Problem: ten sam klient ma kilka rekordów firmy.
Rozwiązanie: wybierz jeden rekord główny i uporządkuj nazewnictwo, zanim powstaną kolejne sprawy.
Problem: faktura trafia na złe dane.
Rozwiązanie: przed wystawieniem faktury sprawdź nazwę i dane formalne firmy powiązanej ze sprawą.
Problem: trudno znaleźć właściwą organizację.
Rozwiązanie: stosuj jeden standard nazw i regularnie porządkuj stare wpisy.
Problem: sprawa jest podpięta do złej firmy.
Rozwiązanie: popraw powiązanie od razu, zanim powstaną kolejne dokumenty i wpisy finansowe.
Co dalej? Przejdź do Powiadomienia.